岩手銀行
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  • 公開日時 : 2023/12/28 11:08
  • 更新日時 : 2024/01/29 17:50
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一般NISAまたはつみたてNISAの勘定に受け入れている投資信託の金額は、「非課税保有限度額」に加算されますか?

回答

2023年までの「旧NISA制度」と、2024年からの「新NISA制度」では、お客さまの「預り勘定」を別枠で管理しているため、「旧NISA制度」のもとで「一般NISAまたはつみたてNISA」の勘定として受入れている投資信託は、「新NISA制度」における「非課税保有限度額(1,800万円)」に加算されません。

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